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Plan du cours
Aperçu de l'intégration
- Comprendre l'architecture d'intégration Read AI
- Types d'intégrations : unidirectionnelle vs. bidirectionnelle
- Aperçu des plateformes prises en charge : Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Outils de Slack et Communication
- Connecter Read AI aux canaux et utilisateurs de Slack
- Configurer la livraison automatique des résumés aux équipes pertinentes
- Notifications personnalisées, filtres de discussion et liens vers les réunions
Intégration CRM
- Lier Read AI avec des comptes Salesforce ou HubSpot
- Inscrire les réunions et les points d'action dans les pipelines CRM
- Suivre les discussions clients et les opportunités de vente avec du contexte
Read AI + Notion
- Synchroniser les résumés des réunions aux pages et bases de données Notion
- Utiliser des modèles et formats structurés pour la cohérence
- Organiser les notes par projet, client ou équipe
Workflow Automation
- Utiliser Zapier ou Make pour créer des déclencheurs automatisés
- Bâtir des flux pour la création et l'affectation de tâches post-réunion
- S'assurer de la confidentialité et des autorisations entre les plateformes
Optimisation et Dépannage
- Meilleures pratiques pour gérer les jetons API et la sécurité
- Déboguer les erreurs courantes et les configurations incorrectes
- Considérations d'évolutivité pour les équipes et entreprises de grande taille
Résumé et Étapes suivantes
Pré requis
- Une compréhension des fonctionnalités de base de Read AI
- Expérience d'utilisation de plateformes de productivité telles que Slack, Notion ou Google Workspace
- Familiarité de base avec les systèmes CRM ou outils de gestion des tâches
Public cible
- Directeurs des opérations
- Équipes commerciales et du succès client
- Chefs d'équipe technophiles
- Personnel de support technique ou administrateurs de outils internes
7 Heures